资讯中心

News center

【行业研究】土耳其政变后最新安全形势评估与应对建议
2018-08-12  来源:  [大] [中] [小]

2015年,世界颇不宁静。发达国家经济未现强劲增长,新兴经济体国家经济则迅速下挫;恐怖主义的阴霾在中东久久不散,大规模恐怖主义极端事件在欧洲持续爆发;世界原油价格高台跳水,资源出口型国家的经济遭受重创;地缘政治博弈加剧,中东、非洲等地区安全风险不断上升。这些不利因素对2015年国际工程承包市场的需求形成明显抑制,很多国家财政预算紧张,项目得不到顺利实行,签约也十分困难。承包商出于风险考虑,纷纷涌向政治稳定、经济增长预期较好的市场,造成局部市场拥挤不堪,低价中标日益普遍。


  据美国工程资讯记录杂志(ENR)统计,2015年全球250家最大国际承包商在海外市场完成营业收入总额达5000.1亿美金,同比缩减4.1%,与上年缩减的比例相同。特别要提到的是,2015年海外合同额下降的幅度达到10.7%,2016年国际承包商的业绩仍然难言乐观。




  国际承包商竞争格局新趋势



  纵览ENR发布的2016年度全球250家最大国际承包商榜单,发现以下几个新的趋势或特点。


  一、第一阵容(前10强)出现了积极的变化


  长期以来,国际承包商榜单前10强为欧美国家所垄断,如Hochtief、Vinci、Bechtel等都是前10强的常客,并占据顶端。2012年,中国交建以95.47亿美金的海外营业收入跃升至第10位,打破了欧美国家承包商对前10强的垄断。今年的榜单中,中国交建海外营业收入已快速攀升至192.6亿美金,跃升至三甲行列。来自巴西的Odebrecht企业以149.4亿美金营业额从上年的13位跃升至第6位。不仅如此,中电建企业也连续第二次出现在第11位的位置,距10强仅有一步之遥。韩国现代工程和建设企业今年又上升1位,排名第13位。中国建筑上升3位,排名第14位。这几家企业距离前10都是如此之近,未来均可能在前10强中争得一席之地。届时,国际顶尖承包商的第一阵营将发生深刻变化。


  与之相应的是,一些欧美顶尖承包商放慢了脚步,逐步被挤出了第一阵营。来自意大利的Saipem上年勉强列在第10位,今年下降两位,位列第12位;长期稳居前10强的美国Fluor企业上年由第5位大幅下滑至第12位,今年继续下滑3位,位列第15位,这是成立于1890年的Fluor企业近年来在ENR的最差排名。


  二、第二阵容(11-50位)多元化格局不断深化


  第二阵容(第11位到第50位)的承包商最早基本上是以欧美承包商为主,后来日本承包商加入进来,之后来自韩国和中国的承包商纷纷涌入。在今年的榜单中,第二阵容的多元化格局仍在不断深化。根据统计,在250强榜单第11位到第50位的承包商中,来自欧洲的有13家,来自美国的有3家,来自中国的有6家,来自韩国的7家,来自日本的有4家。 这个格局与以往基本相同,但有一个新的变化是印度承包商(LARSEN & TOUBRO)继2014年之后再次杀入前50强,跻身第二阵营,且排名较为靠前(由上年的57位上升为37位);而来自土耳其的承包商 (POLIMEKS INSAAT TAAHH)进步幅度也很惊人,由上年的62位迅速上升到40位,使得进入前50强的土耳其承包商数量增加到两家。


  三、欧美顶尖承包商的海外营业收入呈现连续下滑趋势


  2013年以来,由于大部分发达国家工程承包市场需求紧缩,很多欧洲大型承包商的海外营业收入出现连续下滑趋势。在备受关注的Hochtief、Vinci、Bechtel等11家老牌国际承包商当中,Hochtief、Fluor、Bechtel、ACS四家企业近三年海外营业收入均持续下降。其中,Fluor企业降幅最为惊人,年均下降达到30%,三年之内海外营业收入已衰减过半。Fluor业务下滑的原因主要来自油气工程和采矿工程业务的明显减少,2015年其在上述两个领域营业收入分别同比下降13%和31%。Hochtief、Bechtel、ACS 下滑幅度略好于Fluor,年均下降比例均为15%左右。2015年,Hochtief欧洲区和亚太区的业务分别出现了15%和21.5%的下降,前者主要是因为欧洲市场环境的影响,后者则是因为旗下Leighton控股企业出售子企业John Holland的缘故。除这几家以外,Vinci、Strabag、Bouygues、Skanska、Saipem的业绩降幅普遍在5%-8%。而Technip、Ferrovial两家老牌承包商,在市场一片萧条中仍然保持了增长态势,虽然年均增长只有4.8%和1.1%。


  从各国承包商整体来看,也呈营业收入连续下降的趋势。2013-2015年,欧美承包商海外营业收入年均下降12.2%,2015年比上年下降了13.1%。美国承包商的海外营业收入年均整体下降18.3%。欧洲承包商年均整体下降为11.7%。其中,德国整体下降最快,为20.9%。紧接其后的是法国和西班牙,年均下降分别为17.5%和13.5%。


XML 地图 | Sitemap 地图